東のアオライ王国には花果山があると言われており、その山には太陽と月の精を吸収して神猿（声：邱月峰）に変わる石猿がいて、それを導きます。山の猿の子孫。望ましい宝物を手に入れるために、猿の神、孫大生は龍宮に忍び込み、太夫が洪水を抑えるために使用した神の針である如意金棍棒を懇願しました。東シナ海の龍王（ビー・ケイン）は望まなかったので、神はこの問題を玉皇大帝（フルンシェンイン）に持ち込んだ。玉皇大帝は太白金星（尚華陰）に人材を募集するために王国に行くよう命じ、称号を与えると約束した。詐欺に気づかなかった孫大生は喜んで出かけたが、馬を育てる責任があるのはビー・マウェンだけであることがわかった。騙された猿王が天に戻ったことを知った彼は、花と実の山で天の兵や将軍たちと戦った… この映画は、古典「西遊記」の物語を4年の歳月をかけて翻案したものである。 1962年にチェコスロバキアのカルロヴィ・ヴァリ賞を受賞。国際映画祭短編映画特別賞、1978年ロンドン国際映画祭年間優秀作品賞、1982年の第4回エクアドル国際児童映画祭で第3位、第2回中国映画「百花繚乱」最優秀芸術映画賞を受賞。