人間と魔物が共存し、争う世界で、自らの使命として魔術を実践し、魔物を倒す者たちを魔使いと呼ぶ。国家鬼師長のチー・シャオシュアンは偶然放蕩児胡子と出会い、二人は共に鬼を倒し道を守る旅に出ることになる。今、世界は500年間の平和を経験しており、悪魔たちはすでに動き始めており、彼らの未来に暗雲を投げかけています...