このドラマはアーサー王と魔法使いマーリンの物語を基にしており、BBCウェールズとシャイン・フィルムズが共同制作しています。マーリン（コリン・モーガン）は母親の教えを受け、王室医師ガイウスのもとで学ぶために故郷から宮殿にやって来た。そこでは魔法は王によって厳しく禁じられていました。マーリンの魔法の秘密はガイウスによって発見され、ガイウスはマーリンを責める代わりに養子として受け入れ、その才能を正しい方法で使うようアドバイスした。マーリンはまた、城の奥深くに閉じ込められている古代のドラゴンに会い、彼に大きな使命があること、そしてこの困難な任務はアーサー王子を守り、アーサーを将来の王にすることであると告げました。アーサーを守るため、マーリンはアーサーの従者となった。しかし、物事はマーリンが想像していたほどスムーズにはいきませんでした。邪悪な魔女ニムエはマーリンの偉大な使命を発見し、彼を陥れようと画策しました...