シャロン（アシュトン・サンダース）の母親ポーラ（ナオミ・ハリス）は麻薬中毒で、子供たちの世話をするつもりはなく、孤独な環境で育ち、身長が低いために痩せていて、周囲からよくいじめられたりからかわれたりしていた。彼。偶然、シャロンは麻薬売人フアン（マハーシャラ・アリ）と出会い、それ以来、フアンとそのガールフレンドのテレサ（ジャネール・モネイ）の住居がシャロンの第二の家となった。ケビン（ジャレル・ジェローム）はシャロンの唯一の友人であり、時間が経つにつれて、二人の関係は徐々に友情を超えていきます。しかし、ケビンは自分の性的指向を隠すため、仲間たちのそそのかされてケイロンと戦うことになり、その後二人は二度と会うことはなかった。あっという間に月日が経ち、ケイロンのもとに突然ケビンからの電話がかかってきた。