風光明媚な町で、遠くの谷の真ん中に巨大なダムがあります。ダムの中央には風車があり、代々のダム守人が暮らしています。子豚は毎朝起きると、面倒で巨大な装置を回して、いつでも街を蝕む闇を風で吹き飛ばし、太陽の光が街の隅々まで満たされるようにします。しかし、全身が汚く、年中孤独な生活を送っていたため、学校のクラスメートは彼と付き合うことを嫌がり、故意にいじめさえした。ある日まで、ピギーの人生は変わりました。ここに転校してきた可愛くて行儀の良い子キツネは、スケッチが得意で、特に他人の特徴を鮮やかに表現するのが得意です。キツネはいじめられている子豚に早くから気づいたようで、かわいそうな子豚を何度も助け、絵の世界でこれまでにない楽しい経験をさせてくれました。ピギーの顔に徐々に笑みがこぼれるが、ある事故によってキツネとの友情も街のすべても崩れ去ってしまった…。