エリオットと森の友達全員、一人で旅をすることを決意したブーグと、サーカスのグリズリーに似たクマが彼の代わりを務めるまったく新しい冒険が描かれます。バグの友人たちは、バグをロシアの巡回サーカスから連れて帰る準備をしている。興味深いことの連続です。