この映画は、1977年から1981年までCIA長官を務めたスタンフィールド・ターナーの小説『秘密：大統領、CIA長官、エージェント』を原作としている。オズボーン (ジョン・マルコヴィッチ演じる) は、飲酒問題が原因で解雇された CIA 上級分析官です。イライラしたオズボーンは家に戻ったが、妻に無視された。彼の妻ケイティ（ティルダ・スウィントン）は冷酷な職業医師で、財務省のハリー（ジョージ・クルーニー）と不倫関係にあり、ボートで一緒に過ごした。オズボーンはCIAの最高機密を明らかにするために自伝を書くと誓ったが、離婚を望んでいたケイティは誤って彼の財務報告書の記録と調査に自伝を使用し、誤ってジムに忘れてしまった。ジムのバカな女性従業員リンダ（フランシス・マクドーマンド）と、少しお金を持っているフィットネスコーチのチャド（ブラッド・ピット）に拾われて以来、整形手術の費用について悩んでいたリンダは、あるアイデアを思いつく。そして彼女を脅迫することにした。このCDのおかげで、このグループの運命は変わりました。