近未来、人々の間に謎の症状が蔓延し、恐怖が漂う。原因は不明ですが、感染者は初期に骨格に変異を起こし、体に毛皮や鱗が生え、本来の人間としての特徴が徐々に低下することがわかっています。政府は無力で獣と化した感染者を強制的に受け入れることしかできない。フランソワは、最愛の妻がどこまで避難所に移送されても、まだ変異した顔の下にあると固く信じていた。彼は思春期の息子エイミーとともに彼女を追っていくだろう。新しいクラスに溶け込もうとするエイミーだったが、思いがけず自分の体に言い表せない変化が起きていることに気づく…。