シーズン1のストーリーの続きですが、ダンス後の駐車場で、ジャスティン（ランディ・ハリソン演じる）が野球ボールに襲われ昏睡状態に陥りました。一見普通のブライアン（ゲイル・ハロルド）は夜な夜な待っている。やがてジャスティンは意識を取り戻しましたが、その夜に何が起こったのかは覚えていませんでした。紆余曲折と努力を経て、ブライアンはジャスティンが心理的な壁を乗り越え、再び絵を手に取ることを許可し、彼とジャスティンはまったく新しい関係を築きました。しかし、人間関係に不信感を抱いているブライアンは、うっかりジャスティンの心を傷つけてしまう。そこに才能あるヴァイオリニストが現れた。アートの共鳴により、ジャスティンは徐々にブライアンから遠ざかり、新しい関係を築くようになりました。こちら側では、デヴィッドに別れを告げたマイケル（ハル・スパークス）は、前職での同僚の嘲笑に耐えられず、コミックショップを開き、そこで大学教師のベン（ロバート・ガント）と出会う。 ) カート・ローウェル Sスコット・ローウェル）は仕事中にポルノビデオを見ていたことがバレて、低迷期を経てポルノウェブサイトを開設し、テッドのウェブサイトのモデルとなったエメット（ピーター・ペイジ）はインターネット上で有名になり、多くの支持者を得た。その多くは大物富豪です...