ダレン・シャン（クリス・マッソグリア演じる）は、成績優秀で若々しい太陽を持った高校生で、学校ではとても人気があり、幸せな家庭を持っているため、友達からは「ミスター・パーフェクト」と呼ばれています。ある日、一枚のチラシが彼の人生を変えることになる。あらゆる種類の奇妙なものを含む奇妙なサーカスが彼の町にやって来ます。両親や教師がそれを禁止しているにもかかわらず、ダレンは吸血鬼に夢中の友人スティーブ（ジョシュ・ハッチャーソン）と一緒に密かにそれを見に行きます。二人の少年は前代未聞の奇妙で奇妙な出来事に興奮し、ジョン・C・ライリー演じる吸血鬼ラデン・クレスリーと彼の毒蜘蛛の出現に深く感動した。ショーの後、ダレンがクモを盗み、ヴァンパイアになれなかったと恨んでいたスティーブが毒を盛られて危険にさらされる。友人を救うために、ダレンは半吸血鬼に変身し、ビンラディンの助手になる必要がありました。彼は空想の旅を経験し始めました... この映画は、アイルランドの小説家ダレン・シャンの同名作品を原作としています。