侍の能見勘十郎（能見隆明）は、妻の死以来、意気消沈しており、戦場に行くことを拒否し、侍としての威厳を捨てようとしている。そのため能見は鞘も刀も持たない武士となり、熊田聖也演じる娘とともに放浪し、國村隼演じる殿様から指名手配され、殺し屋に追われることになる。この期間中、彼の娘さえもあらゆる方法で彼を嘲笑しました。やがて能見は捕らえられ、藩主は母の死に深く悲しむ若旦那を30日以内に笑わせろと命じ、さもなければ自殺するという。それから30日間、二人の衛兵（板尾ほうじ＆唐本時生）はあらゆる奇想天外なアイデアを思いつくが、若旦那の顔はいつも悲しみで曇っていた。タイムリミットは刻一刻と近づいており、能美の命は危うい…。