このプロットは「LOST」のプロデューサーによって考案され、現代社会で起こる「黒いおとぎ話」を描いています。エマ (ジェニファー・モリソン) がストーリーブックの呪いを解き、町の誰もがおとぎ話の世界の記憶を取り戻します。そして、彼女はついに母親の白雪姫（ジニファー・グッドウィン演じる）と父親のチャーミング王子（ジョシュア・ダラス演じる）を認識しました。しかし、ミスター・ゴールド（ロバート・カーライル）は再びこの町に魔法をもたらし、黒魔術を使ってモンスターを召喚しました。おとぎ話の世界では、魔法に縛られたオーロラ姫にフィリップ王子がキスをして目覚め、幸せな生活が始まるはずだったが、フィリップ王子はオーロラ姫を守るために怪物に捕らえられてしまう。同時に、エマと娘はおとぎ話の世界に迷い込み、同じく魔法を回復したレジーナ（ラナ・パリラ）と対峙することになる。今度はエマがどんな奇妙な経験をするのでしょうか？