韓国に潜伏する国際犯罪組織を捜索するため、北朝鮮の刑事警察官イム・チョルリョン（ヒョンビン）は新たな共同捜索任務に乗り出す。韓国の刑事警察官ジャン・ジンタイ(ユ・ヘジン)は、捜索中のミスによりインターネット捜索チームに異動させられ、広域捜索チームに戻るために、自らタイリンのパートナーを志願した。ミニイン (イム・ユナ) はタイ・リンと再会し、彼への愛を再燃させます。しかし、Tiezhe と Zhentai はお互いを疑っていましたが、それでも非常にまともな捜索活動を開始しました。ようやく犯罪組織のリーダー、チャン・ミンジュン（チェン・シャンユー）のアジトを見つけたそのとき、突如彼らの前にアメリカから来たFBI捜査官ジャック（ダニエル・ヘニー）が現れ、まだ辛辣な韓国人刑事が現れる。同様に、FBI の優秀な北朝鮮刑事とアメリカ刑事が、それぞれの目的で団結し、エキサイティングな共同捜索活動を開始します。