16世紀半ば、駐フランス英国大使が暗殺されたが、その死者は若き英国王ヘンリー8世（ジョナサン・リース・マイヤーズ）の叔父だった。これに国王は極度に激怒し、ただちに大臣たちを招集してフランス侵攻の準備をさせた。しかし、ウォーキン枢機卿（サム・ニール演じる）はすべての当事者の利益を考慮し、イギリスとフランスの間の戦争には同意しません。そこで彼はイングランド国王とフランス国王に交渉で解決させようとあらゆる手段を講じた。キャサリン妃はヘンリー8世のために娘を1人しか産まなかったため、次第に人気がなくなっていった。ヘンリー8世はいつもこのことを心配していて、宮殿で楽しく過ごしていました。しかし、ヘンリー 8 世を本当に感動させたのは、アン ブーリン (ナタリー ドーマー) という名前のメイドでした。その美しさ、ふくよかさ、魅惑は彼をほとんど狂わせました。仲人が結婚していることを明らかにするために、ヘンリー 8 世はウォーキン司教と共謀して女王と離婚しました。この動きには直ちに外交、宗教、その他の利益が関与しました。この時期、熱性死病が蔓延して国中がパニックに陥り、宮廷ショックも起こった…。