中華民国の苦難の秋、すべてが変わりつつあった。京城警察署の長江月塔は善と悪の両方を備えており、密輸犯罪者を恐怖に陥れています。香港でのアヘン事件の捜査中に朱蘭と陳玉志に出会い、三人は友人となる。陳雨之は蒋岳楼の双極性障害を発見したが、蒋岳楼は当初、陳雨之と心を通わせるために治療を拒否した。一方は殺し、もう一方は救う。全く異なる価値観を持った二人は互いを償い、共感し合う友人となる。さらに、軍閥の張君白、商工会議所の大物趙京明、ギャングの周火などが問題を起こし続け、江岳楼の殺害を狙っている。良きパートナーである3人は互いに支え合い、策略を重ねながら成長していくが、その中で徐々に両家の秘密が明らかになっていく。