彼（メソッドマン）は物言わぬ男で、いつも帽子とトレンチコートを着て、道徳的に腐敗し、荒廃し、絶望的なこの都市の通りを黙って歩いている。死は毎日起こり、世の高みを知らない若者たちは人生を無駄に過ごしています。日中、彼は市内の葬儀場で葬儀屋として働き、熟練した専門的かつ厳粛な技術で切断された遺体を片付け、夜になると小さな家で怒り狂う人たちに囲まれて座っていた。騒々しい隣人たち、慎重に剥製術を作り、飼い主に最後の瞬間の安らぎを取り戻します。ある日、一人の女性の死体が彼の停滞した内面世界に波紋を起こした。遺体にはボッティチェッリの傑作「ヴィーナスの誕生」の刺青が彫られており、見慣れた模様が過去の記憶を呼び起こした。街の自壊は止まらず、いつまでも平静でいられるはずもなく…。