スターコートの戦いから半年が経ち、その戦いはホーキンスの町に大惨事をもたらし、それ以来人々はパニックに陥っていた。あらゆる手段を講じた後、私たちの友人グループは高校生活の複雑さを乗り越えるために苦労しながら初めて別々の道を歩みましたが、それは物事を簡単にするものではありませんでした。この最も脆弱な時代に、恐ろしい新たな超自然的な脅威が表面化し、解決できれば恐ろしいアップサイドダウンを永遠に終わらせる可能性がある恐ろしい謎が浮上します。