ジョシュアには特別な能力があり、他人の考えを読むことができます。ジョシュア・ラザラスはテレパシー能力を持つ養子です。彼は超能力を使って政府を助けます。政府は彼に、彼のテレパシー能力はヴィーデマン病の副作用であり、最終的には気が狂って死ぬだろうと告げた。しかし、ある日、ラザロは、病気の兆候が見られない同様の能力を持つ女性と出会い、ラザロは勇気を奮い起こして政府の嘘を暴きます。