第二次世界大戦中、戦争に参加したかったが母親に阻止されたダニーは、叔父が借りていた家で働いていたときに、ある人形遣いに出会った。その人形遣いは、人形を自分で動かす魔法の力を持っていた。ナチスもこの力に興味を持ち、自分たちのために利用したいと考えていました。心優しいダニーは人形たちを修理のためチャイナタウンの自宅に持ち帰ったが、すでに日本人とドイツ人が混ざっており、ナチスと人形たちの戦争が始まった…。