ジョアンナ（ジュリア・オーモンド）には、フレイヤ（ジェナ・ディーワン＝テイタム）とイングリッド（レイチェル・ボストン）という二人の美しい娘がいるが、二人の娘が知らないのは、母親が古代バーチャ家の出身で、魔女であるということだ。不滅の命、そしてこの神秘的で呪われた魔女の血は当然フレイヤにも流れており、イングリッドの血管に流れています。フレイヤはダッシュ（エリック・ウィンター）と婚約しようとしているが、彼女がダッシュの弟ケンリア（ダニエル・ディトマソ）に興味があるのは明らかで、エイジアにとってケンリアが醸し出す謎は致命的な魅力を持っている。ジョアンナの生き別れの妹ウェンディ（メッチェン・アミック演じる）が現れ、悪い知らせをもたらす。悪徳集団がチャボ家の血統を絶とうとしており、ジョアンナは娘たちに彼らの出自の謎を明かさなければならない。 。