ビジネス志向だが怠け者のダ・グオ（マ・ドンソク）は、営業許可を剥奪された腕利きの整形外科医ジ・ユ（チョン・ギョンホ）と偶然出会い、意気投合する。郭氏は韓国の整形外科の歴史を書き換える決意をしている。長年にわたって苦労して身につけた社会的スキルにより、この大国は黒人と白人を結びつけることに成功した。この形成外科病院はすぐに人気を博しただけでなく、顔面移植のグループを組織するために外国人を呼び込むために世界的にも活躍した。整形手術帝国が絶頂期にあるとき、そのビジネスを陰で狙う人々がいる。これまで数多くの男女の運命を変えることに成功してきたこの強大な国は、今度こそ好転することができるだろうか。