マーテル演じる少年ポールは、ニューヨークの田舎で父親と暮らし、まれな先天性多毛症を患っているため、体のあちこちに長い毛が生えてくるという物語となっている。ポールにとって友達を作るのは難しい。 13歳の誕生日に不思議な贈り物をもらった彼は、まだ見ぬ母親を捜し求めて家出をした。