傲慢な野良猫ナナ（ラッキー・シャオチー）はウー（フシ・コウタイ）に助けられて以来、グァン・ウーの給仕のもと幸せな猫ライフを送っていた。一人と一匹の猫は数年間温かい時間を過ごしていたが、ある日突然、飼い主のサトルがナナを他の人に育ててもらいたいと言い出し、ナナは悟に連れられて旅に出た。北海道を旅し、富士山を越え、旧友を訪ねるうちに、悟の知られざる過去も次々と明らかになっていく。ナナは最後までサトルが自分を追い出した理由の真実を知りましたが、それでもサトルから離れることはありませんでした。