このドラマはアーサー王と魔法使いマーリンの物語を基にしており、BBCウェールズとシャイン・フィルムズが共同制作しています。ユーサー王の養女であるモルガナは、徐々に自分自身に秘められた強力な力に気づき、魔術師虐殺というユーサーの残虐行為から逃れるために、密かに古代宗教に助けを求めた。異母妹モルゴースの出現により、二人は力を合わせてキャメロット王国を攻撃することになる。マーリン（コリン・モーガン）はモルガナの突然変異を発見し、王国を救うためにモルガナを毒で殺さなければならなかった。マーリンを何度も助けてくれたドラゴンは、マーリンに自分を解放してくれるように頼むのが待ちきれず、最終的にマーリンはドラゴンを閉じ込めていた鎖を切り落としました。やがてドラゴンはキャメロット王国に反撃し、マーリンはついにドラゴンを討伐し、ドラゴン討伐者となった。