波止場でたむろしていたギャングのメンバー、リン・シーは、ある鍵のせいで軍司令官と日本軍の諜報戦に巻き込まれることになり、そこで良き弟のリー・ユンフェイと出会った。進歩的な女子学生であり、誠実で信念のある軍司令官エージェント、周英群。鍵の背後にある真実が一層ずつ剥がされ、ギャングの抗争や家族や国の混乱も続いた。紛争中、林西、周英群、李雲飛は生と死を経験し、兄弟となった。林西は蘇南と恋に落ち、共産主義への憧れを抱くようになった。 7年後、世界中に散らばっていた三兄弟が錦州で再会したとき、三人はそれぞれの立場を持っており、それぞれの陣営を争っていた。諜報戦の戦場で。古くからの恨みと、相反する理想を抱えながら、知力を巡る戦いと銃弾の雨の中で、三兄弟はそれぞれの運命を冷静に受け入れ、自らの選択を手放し、血と肉を尽くして和解した。愛と憎しみ、そして敵の陰謀を打ち破り、自らの理想と信念を貫くという最高の理想。