新しい千年紀の前夜、不器用な 12 歳の孤児ビバリー・ムーディ (ジェマ・ブルック・アレン) は、両親が幼い頃に作った破損したミックステープを発見します。ビバリーを育てた祖母ゲイル（ジュリー・ボーエン演じる）は、かつて10代の母親であり、娘を亡くした苦しみを経験していましたが、この悲しい過去については話したがりませんでした。ビバリーさんは、この機会に両親についてもっと知りたいと思いました。そこで彼女は、テープに収録されている曲を探す旅に出ました。その過程で、彼女は風変わりな隣人のアラン（オードリー・シェイ）、強面のニッキー（オルガ・ペッツァ）、そして皮肉屋のレコード店オーナーのアンティ（ニック・テュー）と知り合い、彼らがベバリーに発見の手がかりを与えることになる。この歌を歌って、彼女とゲイルが元に戻るのを助けてください。