物語は1920年代の陝西省南部地域から始まります。胡家村の村民は政府の過大な税金と徴収金に不満を抱き、政府と衝突し、老若男女全員が山間の五和山へ避難を余儀なくされた。河南省西部に移住し、自分たちの村を設立しました。全員が満場一致で大きな黒ラバ（ファン・ミン演じる）をボスに推薦し、その女性ボスは敬意を込めて村の「おばあちゃん」（ニン・ジン演じる）と呼ばれた。逃げる途中、おばあちゃんは餓死しそうになった男の子を拾い、彼をサポートするためにその子をゴウ・ワ（演：ルオ・ジン）と名付けました。数年後、ゴウ・ワが成長したとき、地元が100年経験したことのない深刻な干ばつに見舞われたとき、張家宝の農民たちは、学費を払えなかったため、いじめっ子や人食い人種（李庚）によって流血の惨状に見舞われた。おばあちゃんは村の人々を率いて張家宝を助けました。人食い泥棒の息子である李東清（ルー・ファンシェン）は日本滞在から帰国し、邪悪な父親の名を受け継ぎ、警備チームを率いて五和山を包囲し、ボスを殺害する。憤りを感じたゴウ・ワは、抗日戦争が勃発するまで部隊を率いて5回の戦いと5回の勝利を収め、祖母とともに民族解放戦争の激流に身を投じた…。