1946年、国内情勢は激変し、内戦が勃発しようとしていた。 38 人の軍のトップエリートからなるグループが米国へ向けて出航していたが、偶然紛失したノートにより、このリストに潜入捜査官の存在が判明する。工作員があちこちにいる南京では、アメリカの工作員と蒋介石が密かに共謀し、リストに載っている秘密の「ターゲットNo.1」の抹殺を計画していた。両軍は「誰が潜入捜査官なのか？」を巡ってスリリングなゲームを繰り広げる。闇に潜む「ターゲットNo.1」はいつ現れるのか？内戦を逆転させることはできるのか？生死を賭けた秘密の戦いは息苦しい…。