1940年、複数の軍隊が南京を占領した。エージェントのジン・シェンシュイ（チャン・イー演じる）は、まるでナイフの先で歩いているかのように日本軍、王傀儡政府と対峙した。彼は、本当の自分を隠しながら、荒廃した南京の街を注意深く歩き回り、自分自身、さらには国全体の活路を探していました。国と家族への憎しみを共有しながらも、彼よりも有能に見えるリン・インイン（ラン・ユエティン演じる）に出会うまでは、彼女と協力して戦い、さまざまな勢力と公然および秘密の戦いを繰り広げていたジン・シェンシュイ。乱世を生き抜こうとした彼が、ついに本当の目覚めを始める…。