「ミッドナイト ショー」は、劇場マネージャーのリン メイ (ファン メン演じる) と劇場の長女ジジュン (フォン ヤンヤン演じる) の物語です。2 人は親友で、結婚を控えているジジュンが、何でも話します。リン・メイが婚約者であるジアジュン（デン・シエンユー）との間に未知の関係があることを偶然発見する。ある日、彼らが働いていた古民家37号館では、話題を集める人形劇が上演され、謎の人形憑きが始まろうとしていた。現実の奇妙な光景とリン・メイの夢が絡み合うにつれ、予期せぬ真実が明らかになります。