1930年代、優れた能力、機知、勇気を持っているが、確固たる信念を持たない満州国の傀儡警察官、徐従良は、邪悪な内部抗争のさなか、卓越した事件解決能力で警察署長の金栄貴の信頼を勝ち取った。一方では、徐従良は警察署刑事課主任の関海丹への敬愛と共産主義者への尊敬の念から、何度も関海丹が角を曲がるのを手助けした。そして多くの作戦で関海丹と共闘し、真の共産党員に成長した。血みどろの傀儡満州国警察では、徐従良がカミソリの刃にさらされ、関海丹は敵対から協力、そして心と心が通じ合い、最終的に関海丹の愛を勝ち取り、固い信念を獲得した。