このドラマはアーサー王と魔法使いマーリンの物語を基にしており、BBCウェールズとシャイン・フィルムズが共同制作しています。モルガナの権力掌握計画が失敗した後、彼女は瀕死のモルゴースをキャメロットから脱出させた。サムハインの夜、モルガナはこの世と霊界の障壁を打ち破り、新たな世界を創造するためにモルゴースの求めに応じて自らの血を捧げた。霊界の門番であるウィンター・スピリットは、それ以来、モルガナは森の奥の暗い部屋に隠れ、アーサーの叔父であるアグウェンを利用して攻撃を計画したと告げた。キャメロットに行き、エメリスの居場所を見つけます。アーサーとその騎士たち、そして従者マーリン（コリン・モーガン）は、祝福された島を探す旅を続けます。途中、マーリンはアーサーを守るために恨みに満ちた霊に取り憑かれていましたが、目覚めたとき、マーリンはドラゴンを召喚し、障壁を修復する方法を見つけました。モルガナの裏切りでウーサーは極度に落ち込んで政府を無視し、結局モルガナの打算により彼は不幸にも亡くなり、アーサーが王位を継承することになるのだが……。