唐の時代の初め、干ばつを軽減するために組織された雨乞いの儀式は、「千頭の悪魔」の出現に関する謎を作り出すために下心を持つ何者かによって利用されました。そこで、非常に知的な死刑囚ドゥグが主から事件の捜査に任命されたが、思いがけず彼はさらに大きな陰謀に巻き込まれることになる。