モンカンの友人たちがニューヨークに到着し、トゥルーディ殺害の情報を持っていると告げられた男の居場所を突き止めようとしている。ホテルに到着すると、そこに滞在しているラトビア大使も殺されている。モンカンは殺人犯だが耳だけだ。ニューヨーク市警は、彼らが男を見つける手助けをしてくれることを願って事件を解決する。モンクがダウンタウンに行くと、彼は混乱の中で立ち往生する。その間に、ストットルマイヤーはニューヨーク市警がその男と会わせていない場所を知っていることを知る。