総督慕容蔵（鄧凱）はもともと、敵の娘雲暁（金子萃）を敵に対する切り札として訓練しようと考えていましたが、昼も夜も仲良くするうちに、次第に彼女に恋をしてしまいました。その結果、彼は彼女を愛さずにはいられなくなり、愛憎の葛藤に陥った。