後漢末期、世は混乱に満ちていました。曹操孟徳 (Yu Hewei が演じる) は、一世代の強力な英雄であり、王位を争う英雄の間で名声を高めました。彼は窮地に陥った献帝・劉謝を許都に連れて行き、皇帝の権力を利用して王子たちを指揮し、徐々に君主に対する反抗的な心を育んだ。曹操首相は、反体制派を容赦なく排除しながら、初期の荀彧から、後に荀攸や楊秀（ザイ・ティエンリン）に至るまで、親孝行で、高潔で、功績のある役人を探し求め、彼らは皆、自分たちの功績を誇示するために幕府に入りました。才能。当時、ハノイの司馬家の次男である司馬懿（演：呉秀波）は、曹操の徴兵を避けるために、目立たずに名前を隠していました。その後、皇太子曹丕（リー・チェン）の心からの誘いで、彼は曹丕の参謀となりました。皇太子の座を争うため、曹丕とその弟・曹植は公然と秘密裏に争いを始め、それぞれの側近である司馬懿と楊修もまた頭脳戦を繰り広げた。官渡の戦いと赤壁の戦いでは、船とオールが灰となって消え去った。旧世代の英雄たちは悲しい終焉を迎え、新世代の賢明な戦士たちは、未完の乱世の中で運命の闘いを続けることになる…