このドラマはアーサー王と魔法使いマーリンの物語を基にしており、BBCウェールズとシャイン・フィルムズが共同制作しています。マーリン（コリン・モーガン）がドラゴンセイバーになってから1年後、ユーサーはアーサーに軍を率いてモルガナの行方を捜索させ、モルガナをキャメロット王国に連れ帰った。この時点で、モルガナは以前のモルガナではなく、キャメロット王国に配置されたスパイとなり、キャメロット王国の中核力を弱め、ユーサーを殺そうとしています。モルガナの邪悪な計画はマーリンによって何度も阻止され、彼女は目に見えない形でマーリンの敵となった。別の偶然の事故で、彼女は実際にユーサーの実の娘であることを知り、妹のモルゴースの助けを借りて、モルガナはユーサーとアーサーを打倒して王位を継承する力を持っていたことを知りました。アーサー達、アーサーの未来、そして王国の未来は窮地に陥ることになる…。