人間は合成環境にますます適応しており、人体は処理の対象となり、新たな変形をもたらし始めています。ソール・テンサー (ヴィゴ・モーテンセン演じる) は、有名なパフォーマンス アーティストです。助手のカプリス（レア・セドゥ演じる）の助けを得て、彼はいくつかの前衛的なパフォーマンスを通じて臓器の変形を誇示し始めました。ティムリン (クリステン・スチュワート演じる) は国立臓器登録局の調査官であり、彼らのあらゆる動きを注意深く監視しています。このとき、彼らはサウルの評判を利用して人類の次の進化の段階を世界に見せようと考えていました...