殷王朝と殷王朝の末期、東シナ海の将軍夜叉は、東シナ海を支配するという目的を達成するために、龍王の娘を殺害しようと権力の簒奪を企てました。予期せぬことに、彼の陰謀は、城塘関の総司令官である李静の息子であるネザによって偶然に遭遇されました。他人を欺くために、ヤクシャは竜娘を殺害したとしてネザを非難し、彼を竜一族の公の敵に仕立て上げた。一方、哪吒は不思議な不老不死の太一真仁に命じられ、道教を修行するために金剛洞に行く途中、夜叉に暗殺され記憶を失った龍娘と、道術に堪能な屠興孫に出会う。 Taiyi Zhenren は彼を弟子として受け入れ、変身と地球からの脱出の芸術を学びました。ネザと彼の友人たちが魔法の練習をしている間、ヤクシャは龍宮の重兵を率いて城塘関へ向かい、戦争が勃発しようとしていた。