ロス（デヴィッド・シュワイマー）はレイチェル（ジェニファー・アニストン）が自分のことをどう思っているか分からず、昔のクラスメートのジュリーに恋をし始める。レイチェルはこれに不満を抱き、夫婦を別れさせようとします。すでに新しい恋愛を始めていたレイチェルは、酔った勢いで留守番電話でロスに愛を告白した。迷っているレイチェルとジュリーをロスに見てもらい、チャンドラー（マシュー・ペリー）のアドバイスを受けて、両者の長所と短所をリストアップして比較し、決断を下す。しかし、ロスは自分が本当に愛しているのはレイチェルだと気づいていたので、すぐにジュリーと別れました。紆余曲折を経て、ようやくレイチェルとやり直すことになった。ジョーイ（マット・ルブラン）はメロドラマでラモリー博士を演じて大成功し、自分のアパートに住めるほどのお金を稼いだ。フィービー（リサ・クドロー）は異母兄弟のフランク・ジュニアを見つける。モニカ（コートニー・コックス）も、父親の旧友リチャードと付き合い始める。しかし、子どもの問題がきっかけで、子どもが欲しかったモニカは渋々別れることになった。