物語の舞台はアフリカ近くの海で、主人公のレン・フェン（ウー・ジンが演じる）は、生涯を放浪するつもりだったときに、人生の最期の地であるワーテルローに遭遇し、軍から追放される。そうしようとしていた彼は、突然の事故で計画を破られ、アフリカの国で反乱に巻き込まれ、安全に避難できたはずだったが、兵士としての使命を忘れられず、一人で占領地に戻った。虐殺に巻き込まれ、生死をかけて逃げ出した同胞や難民たち。戦いが続くにつれ、彼の体に狼の性質が徐々に甦り、やがて彼は同胞のために戦うために単身戦乱の地に突入した。