トニー (ヴィゴ・モーテンセン) は、ナイトクラブでウェイターとして働く暇なギャングです。このナイトクラブは何らかの理由で数か月間閉鎖されることになっていますが、トニーが支払わなければならない家賃と生活費はキャンセルされないため、彼の最優先事項は、この数か月の間に空席を埋める次の仕事を見つけることです。そんな時、黒人ピアニストのタン・シャーリー（マハーシャラ・アリ）がトニーを雇いたいと申し出る。シャーリー・タンは8週間の南部旅行を始めようとしていたが、当時南部の黒人差別は非常に深刻であったため、トニーはシャーリー・タンの運転手兼ボディーガードとなった。その過程で、二人の性格の違いから多くの衝突が生じ、同時に南部でタン・シャーリーが受けたさまざまな不当な仕打ちも、トニーに人種差別への嫌悪感を抱かせた。