ロス（デヴィッド・シュワイマー）、レイチェル（ジェニファー・アニストン）と娘は一緒に住んでいたが、最終的には関係がなくなり、レイチェルは娘をジョーイ（マット・リブラント）の元に戻るように導き、マット・ルブラン（マット・ルブラン演じる）は徐々にジョーイへの感情を育んだ。 。チャンドラー（マシュー・ペリー）とモニカ（コートニー・コックス）は子供が欲しいと思っているが、検査の結果、二人とも身体に問題があることが分かり、養子を迎えることにした。フィービー (リサ・クドロー) はマイクと付き合っていますが、マイクが結婚したがらないという問題に常に直面しています。ジョーイはロスとの休暇のためにチャーリーをバルバドスに連れて行きます。しかし、二人には何の共通点もなく、最終的には別れたので、ジョーイはすぐにレイチェルが自分に好意を寄せていることを知り、チャーリーはロスとチャーリーが情熱的にキスしているのを見て、ジョーイはまだロスを愛していると判断し、考えを変えてインにやって来ました。レイチェルの部屋で二人はキスをした…