前回から引き続き、ヤマ王(イ・ジョンジェ)が提示した条件を達成するため、ゲ・ユアンマイ(チュ・ジフン)とドクチュン(キム・ヒャンギ)の物語が始まる。獰猛な城主神（マ・ドンソク）との決闘。ガン・リン（ハ・ジョンウ）も一等兵（ド・ギョンス）にシウ・ホンの事故死の真実を明らかにするよう促した一方、冥界からの使者たちは生涯にわたる悲劇を完遂しようとしている。数千年前の記憶も次々と明らかになる…。