1920年、イギリス総督スコットとその妻キャサリンはアディラバードのある部族を訪れ、部族の並外れた歌の才能を持つ少女メアリーを強制的に連れ去った。部族の保護者ビム（リトル・タイガーが演じる）はメアリーを救出し、そのふりをしようとした。イスラム教徒。スコットがそのニュースを知った後、総督邸の下級警備員であるラジュ（ラム・チャラン・テジャが演じる）は、昇進と父親の最後の願いと約束を果たすために率先してビムの逮捕を請願した。部族。ビムとラジュは、火事で死にそうになった少年を共同で救ったことがきっかけで偶然出会い、お互いのことを知らなかったが、お互いに正体を隠して連絡を取り合い、親友となった。捜査中、ラジュは自分の親友がビムであり、知事が逮捕したいと考えていたことを発見した。一方で、彼は父親の最後の願いと部族全体の約束を背負っており、他方では彼が親友でもあった。彼はどう選べばいいのでしょうか...