人魚のアリエルとエリック王子は結婚し、やがて娘のメロディーも生まれ幸せな生活を送っていました。この小さな子は母親とは正反対で、いつも海の中のカラフルな世界に憧れていました。アリエルは自分の人生の経験を彼女に話しませんでした。前回のエピソードでアリエルに危害を加えようとした魔女の妹モルガナは、メロディーに人魚になるのを手伝ってもらえると嘘をつき、妹の復讐をするため、メロディーはモルガナを追って海の底まで行きました。 。アリエルとエリックは最愛の娘を亡くし、とても不安になっていたが、最愛の娘の行方を捜すため、海に戻ることを決意した。