すべてを征服しようとするディセプティコンが攻撃し、サイバトロンは陥落寸前となり、B-127（声：ディラン・オブライエン）は危険を冒して地球への帰還を命じられる。 1987年のカリフォルニアでは、B-127はエージェント・バーンズ（ジョン・シナ演じる）に追われただけでなく、ライトニング（声：デヴィッド・ソボロフ）によって重傷を負い、言語モジュールと記憶モジュールがひどく損傷した。 B-127はフォルクスワーゲン・ビートルに変身し、父親（ティム・マーティン・グリーソン演じる）を亡くしたチャーリー・ワトソン（ヘイリー・スタインフェルド演じる）によって発見され、車で家まで送ってもらった。チャーリーはB-127をバンブルビーと名付け、二人は親しい友人になった。しかし、楽しい時間は長くは続きませんでした。リフレクター（声：ジャスティン・セロー）とスマッシュ（声：アンジェラ・バセット）は、米軍の衛星ネットワークを利用してバンブルビーを追跡し、ディセプティコン軍を破壊しようとしました。ここに召喚されます。リバウンドとスマッシュを止めるために、バンブルビーと彼の新しい友達は青い惑星を守る旅に乗り出します...