韓国の海外秘密工作に従事する黒人チームのキャプテン、チー・カンレンは瀋陽地域で活動している。カングレンは「夜叉」とも呼ばれる経験豊富な男で、任務を完了するために必要なことは何でもします。ある日、国家情報院（NIS）は瀋陽地域の動きに関するすべての報告が虚偽であり、この報告は黒人チームによって提供されたものであることを発見した。これに憂慮した第４代国家情報院長ヨム・ジョンウォンは、ソウル中央地検からハン・ジフンを特別検察官として派遣した。夜叉とブラックチームは特別検事ジフンを排除しようとするが、ジフンはブラックチームの行動を執拗に追跡する。