「素行は悪い」が教育的な夢を持つ大学教師のグループが、小さな学校を開くために大都市から辺鄙な村までやって来た。学校の給料は悪く、生活は厳しいですが、先生たちは毎日楽しく交流しています。しかし、その平穏を破ったのは、学校内に隠された秘密を隠した「ロバの徳水先生」の存在だった。スキャンダルが暴露されるのではないかと誰もが不安になったとき、魔法の天才が現れて皆を救った。 しかし、本当の困難はこれから始まるとは誰が予想できたでしょうか...