エージェント「J」 (チャン・ウェン) は、A レベルのミッション中に頭を撃たれ、頭蓋内視床下部に損傷を与えました。療養期間中、J は徐々に体重 300 ポンドの太った男になり、重度のナルコレプシーに悩まされましたが、J はまだ自分をエースエージェントだと考えていました。ついにJは再び任務を受け、機密文書を取り戻すために単身日本へ渡った。ファイルを入手したJは、そのファイルを許可なく開き、組織のためにそれを隠す任務を続行することにしましたが、予期せず居酒屋で気を失いました。 Jは病院で目覚めた後、警備員のハオ・インジュン（バオ・バイアー）に会い、自分が無駄な人間ではないことを証明するために果敢に任務に加わった。任務を遂行する過程で、この一時的なパートナーは何度も愚かで危険な危機を経験しました...